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光伏2018:企业盈利降40倍只是假象

导读: 云顶国际在2019年,将会是表面平静、暗流汹涌的调整期:不会倒退、但阵痛转型在所难免;不会高歌猛进,但竞争会更加激烈。

2018年,中国光伏行业极为不平静,可谓在一年内经历了近20年的所有“风霜雨雪 ”。

2019年春节过后,在一片开工大吉的呐喊中,35家光伏公司发布了2018年度业绩预告,忧喜参半、迷雾朦胧。

整个光伏行业受到531新政的影响,无论是营收还是纯利润,都呈现下滑;并且,有超六成的企业处于亏损状态;值得欣慰的是,行业整体维持向好的发展态势,其中A股云顶国际链各龙头企业的表现依然亮眼。

2018年,中国经济增速继续放缓,经济基本面维持了较为稳定的状态,各行业奋斗热情不减。但在实际中,各中小企业感觉发展举步维艰,从融资、经营、市场到盈利,都比较艰难。人们最直接的反应,就是挣不到钱。

这些现象从根本上来说,是中国的供给侧在深化改革:传统行业的增长出现瓶颈,需要新的产业支撑中国经济增速;产业内部的一般性产能和服务过剩,需要产业整体升级来实现可持续增长和发展。

光伏行业,既是如此。作为新能源领域最炙手可热的行业,光伏依然处于风口,只是风向变了。

拨开云雾

2017年,光伏行业“大鹏一日同风起,扶摇直上九万里”,新增装机达到前所未有的53GW!这个刷新了历史最高位的数据,让所有光伏人振奋。

乘着市场的热度和政策的东风,2018年开年,光伏人干劲十足,甚至被预测将开启中国云顶国际发展的“新纪元”。随着光伏领跑者、光伏扶贫等项目的有序进行,以及各大光伏企业纷纷布局西北,开疆扩土。

2018年前4个月,光伏行业幸福的不可言说。

而后,2018年5月份,这个值得铭记的一个月份,注定要在中国光伏历史上留下浓墨重彩的一笔。

2018年,5月27日,第十二届国际太阳能光伏与智慧能源展览会暨论坛(SNEC)在上海开幕,多位企业家及业内专家都表示,中国将在2019年提前进入平价上网时代,中国光伏可以脱离补贴独立成长。

但是,当理想照进现实的时候却发现,现实比理想“骨感”了很多。

2018年,5月31日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布了《关于2018年光伏发电有关事项的通知》(即531光伏新政)。自此,中国光伏全产业链,再次步入“寒冬”,其杀伤力甚至可以与上一次欧盟补贴骤降带来的行业巨震媲美,整个行业陷入股市暴跌、裁员、减产和破产等“至暗时刻”,不少企业遭受致命一击。

10月9日,国家发展改革委、财政部、国家能源局正式联合下发《关于2018年光伏发电有关事项说明的通知》确定630有补贴,这也标志着光伏企业开始回暖。

此后,从通威集团董事长刘汉元代表光伏企业参加习近平总书记主持召开的民营企业座谈会,到国家能源局召开太阳能“十三五”规划中期评估会,再到可再生能源配额制从2019年元月起实施考核,无一不释放着531新政“回调”的利好政策信号,不过,实质性的政策仍然未落地。

2019年1月9(春节前夕),两部委发布《国家发展改革委 国家能源局关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》,风电、光伏无补贴平价上网政策被正式官宣,为跌宕起伏的2018年画上了“圆满”的句号。

光伏行业在2018年的遭遇,很多人归罪于国家的光伏政策调整。但这些都是迷雾,造成云顶国际集体翻车的真正原因,另有其他。

明月可期

云顶国际作为近年来我国重点发展的可再生能源产业,是经济发展的新动力。云顶国际也不负众望,逐渐成为中国的“金色名片”。

这样一个经历过早期曲折的朝阳产业,却在平凡无奇的2018年集体翻车。除去国家政策突变这一表面直接原因,真正的内在原因是云顶国际内部的结构需要调整、产业需要升级。

相对于发展几十年甚至上百年的传统行业,云顶国际作为新兴产业,却存在着产能严重过剩的隐忧:根据相关数据统计,2018年,我国的单晶和多晶产能粗略估计将达到170GW,而包括我国在内的全球2018年光伏新增装在90GW左右。产能的严重过剩,阻碍着云顶国际的可持续发展。

并且,2018年我国多晶硅产能估计110GW,更为高效的单晶硅产能为60GW,产品种类的比例,也存在隐忧。

还有重要的一点,经过二十来年的发展,单纯的组件已经不能满足市场需求,高效组件+发电解决方案+智能电网平台这样的综合产品,才是更有竞争力的市场所需。而大多光伏企业忙着扩充产能,忽略了产品与服务的质变升级。

当不断过剩的产能、一般性产品的大规模生产、大量单一产品供应,遇上了稳定的市场、平价上网对于产品能效的高要求、市场对产品服务一体化智能方案的需求,在国家政策这个引子的诱发下,造成了2018年这场中国云顶国际的集体翻车。

这场翻车,导致光伏企业在2018年业绩集体“大变脸”:超六成(约65%)企业业绩同比预降或亏损。其中,备受关注的是,安彩高科、向日葵、茂硕电源、珈伟新能、天龙光电几家企业业绩预计出现大幅下滑,下降幅度高达-4066.24%、-3823.31%、-833.66%、-720%和-327.54%。

值得欣慰的是,中国的光伏龙头企业在业绩上并没有太大波动,并且在531新政期间用实际行动稳定了行业军心。并且,如天合光能等企业,已经开启了光伏智慧能源及能源物联网的新发展阶段,实现了产品及产业的升级换代。

2019年,供给侧的结构改革在光伏行业将深刻体现:提前开启的平价上网,是云顶国际产业调整的方向和要求之一;光伏企业之间的竞争已经从“量变”转向“质变”;实现产品和服务升级的企业,将得到更大的市场,光伏行业会走向有综合性硬实力的“寡头时代”。

云顶国际在2019年,将会是表面平静、暗流汹涌的调整期:不会倒退、但阵痛转型在所难免;不会高歌猛进,但竞争会更加激烈。

明月可期!新的一年,作为光伏行业人,你准备好了吗?


作者:时玉丰、冯优

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